Dipotong ke atap kastil Onigashima.
Pertarungan antara Luffy dan Kaido telah berhenti.
Luffy tampak terkejut pada Kaido (yang kembali ke wujud manusia) karena Kaido telah mendapatkan satu tong sake dan dengan tenang meminumnya. Luffy berteriak padanya dengan marah.
Tiba-tiba, Kaido mulai menangis dengan tawa.
Luffy melepas jubahnya dan berlari menuju Kaido.
Kaido terus tertawa, dia bersandar pada kanabonya agar tidak jatuh.
Luffy meledakkan lengan kanannya dan merentangkannya untuk menyerang Kaidou sambil terus berbicara.
Luffy menyerang Kaido, tetapi Kaido melompat mundur saat dia tertawa dan menghindari serangan itu dengan teknik baru.
Kaidou berubah menjadi bentuk hybrid dan menggunakan gaya bertarung baru.