Ayah Kuma membunyikan irama genderang pembebasan dan mulai menari untuk Kuma, tapi dia tiba-tiba ditembak di kepala oleh Tenryuubito karena terlalu berisik.
Beralih menjadi 38 tahun yang lalu. MC Tenryuubito menjelaskan bahwa setiap 3 tahun sekali, Tenryuubito turun dari Mary Geoise dan melakukan permainan berburu manusia di pulau non-Pemerintah.
Tenryuubito melepaskan budak-budak bermasalah di pulau itu dan memusnahkan mereka bersama penduduk asli di pulau itu.
Setelah itu, Pemerintah Dunia mengklaim pulau tersebut sebagai miliknya.
Pulau yang dipilih Tenryuubito untuk tahun itu adalah "God Valley" di West Blue, tanah dengan banyak sumber daya berharga yang berani menggunakan kata "Dewa" dalam namanya.
Raja "Lembah Dewa" mencoba menghentikan mereka tetapi dibunuh oleh Saint Figarland Garling.
Pertandingan tahun ini belum dimulai, namun Garling lah yang diharapkan Tenryuubito menjadi "juaranya".
Garling muda sangat tampan, dengan rambut setengah bulan (tanpa janggut). Banyak Tenryuubito yang terpesona padanya.
Saturn juga ada di "Lembah Dewa", dia terlihat sama persis seperti saat ini. Saturn menerima kabar bahwa budak anak "Buccaneer" yang melarikan diri telah ditangkap.
Di halaman terakhir chapter ini, kita melihat Kuma diseret ke lapangan oleh budak lain (bagian ini merupakan kelanjutan dari kilas balik yang dilihat Bonney di chapter 1.074).